Après le léger tassement en 2013, le total des échanges de la région connaît un net ralentissement en 2014 : il atteint 12,873 milliards d'euros, en baisse de -7,41% par rapport à 2013. Cette évolution des échanges internationaux du Poitou-Charentes est supérieure à celle de la tendance nationale (-0,65%). La part du Poitou-Charentes dans les échanges globaux du pays représente désormais 1,39%, contre 1,49% en 2013 et 1,47% en 2012, sa part relative ayant diminué compte tenu de sa plus forte baisse que la tendance nationale, sa représentativité demeurant toujours faible au niveau national. En comparaison de 2013, les exportations (6,877 Mds €) présentent une baisse de 8,82% tandis que les importations (5,996 Mds €) reculent de 5,74%, en retrouvant les niveaux de 2011.
* Recul de l'excédent commercial régional :
La balance commerciale régionale demeure excédentaire, solde positif qui est caractéristique durant la dernière décennie, mais connaît un nouveau recul marqué après la baisse de 2013. Ainsi, après la forte augmentation de 2012 ( (+29,74%) et la baisse de 2013 (-16,18%), le solde positif connaît une forte dégradation en 2014 : - 300 millions d’euros passant de 11.181 Millions à 881 millions d'euros (-25,40%), en opposition avec la tendance nationale, qui après son amélioration de 2013, continue à se redresser en 2014 (réduction de 6,98 milliards€, soit +11,48%). Cependant, cet excédent commercial qui reste appréciable en 2014 classe la région Poitou-Charentes en 5ème position nationale dans ce domaine, avec un maintien à la hausse, après avoir atteint son plus bas niveau en 2008. Ce soldea connu une certaine atonie au cours des trois premiers trimestres de l'année 2014 et un rebond à l'occasion du trimestre, en se désolidarisant de la tendance nationale.
* Structures sectorielles des échanges :
En 2014, à l'exportation, le secteur des navires et bateaux (0,28%) a contribué le plus fortement à l'évolution des échanges régionaux devant ceux de la pâte à papier, papier et carton (0,23%) et les éléments en métal pour la construction (0,11 %), modifiant complètement le trio de tête de l'année précédente. A l'importation, le secteur produits laitiers et glaces (0,60%) a contribué le plus fortement à l'évolution des échanges régionaux devant ceux des machines agricoles et forestières (0,50%) et de la pâte à papier, papier et carton (0,39%) en modifiant également complètement le trio principal de l'année 2013.
• Exportations :
Au niveau régional, la branche des industries agroalimentaires continue à demeurer prépondérante (36,20%) devant celle des produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture (15,00%) et celle des matérie transport (8,90%). Les produits manufacturés qui représentent 83,78% des exportations régionales sont en recul par rapport à l'année précédente de -7,64%.
Le secteur des alcools et boissons demeure en 2014 le principal vecteur d'exportation, en représentant à lui seul plus du quart des exportations (26,90%, en très légère hausse de 1,23% par rapport à 2013) même si la valeur des exportations s'est repliée de -9,93%, notamment du fait de moindres ventes principalement sur Singapour et dans une moindre mesure sur la Chine, les Etats-Unis et la Russie.
Il est rappelé que le secteur du Cognac continue de réaliser en 2014, 98% de son chiffre d'affaires à l'exportation .
Les produits de la culture et de l'élevage représentent 14,20% (en baisse de -7,51%, recul des ventes sur l'Algérie, la République de Corée, le Yémen et l'Arabie Saoudite malgré le développement du marché sur la Chine) et le matériel électrique 7,91 % (en hausse de 6,92% soutenu par les ventes vers les Etas-Unis, malgré une baisse en valeur de 2,50%).
Les faits notables, dans l'environnement à la baisse de 2014, sont la progression du secteur des navires et bateaux qui passe du 16ème rang en 2013 au 15ème rang en 2014 avec une augmentation en valeur (+ 22%) et en parts de marché (+33,79%), porté par des ventes vers l'Australie et le Gabon et celle du secteur de la pâte à papier, papier et carton qui évolue du 26ème rang en 2013 au 19ème rang en 2014 avec une augmentation en valeur (+35,49%) et en parts de marché (+48,59%), porté par des ventes vers l'Espagne principalement et le Canada à un moindre degré.
Le secteur du matériel ferroviaire roulant continue à décroître et le secteur des produits de la construction aéronautique et spatiale qui avait performé en 2013, décroche nettement cette année.
• Importations :
A l'importation, la branche des produits pétroliers raffinés et coke maintient sa prépondérance (27,2%) en 2014, devant celle des produits des industries agroalimentaires (4ème place en 2013) (9,3%) et celle des produits chimiques, parfums et cosmétiques (2ème place en 2013) (8,62%). Les produits manufacturés qui représentent 97,47% des importations régionales connaissent un nouveau recul par rapport à l'année précédente de -17,34%.
En ce qui concerne la région Poitou-Charentes, le secteur d'importation qui demeure en pointe est toujours constitué par les produits pétroliers raffinés et coke qui représente 27,17% des approvisionnements de la région, mais en baisse tant en part de marché (-6,05%) qu'en valeur (-11,44%) par rapport à 2013, compte tenu de la chute des prix du pétrole sur le marché international. Les Etats-Unis (en augmentation) restent le principal fournisseur régional en la matière devant la Russie (qui diminue ses parts de marché) et l'Arabie saoudite qui apparaît comme une source importante d'approvisionnement en 2014 .
Le secteur du matériel électrique se maintient au 2ème rang avec une hausse en valeur (2,12%) comme en part de marché (8,33%), porté par des achats en provenance de Roumanie et d'Estonie. Les produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique demeurent au 3ème rang avec une nouvelle baisse en valeur (-9,91 %) et en parts de marché (-4,43%), du fait du recul des achats depuis notamment la Chine, les Pays-Bas et le Qatar.
Cependant, les secteurs connaissant les progressions annuelles les plus significatives dans cet environnement baissier, sont le secteur des produits des glaces et produits laitiers, tiré par les achats en provenance d'Espagne, qui remonte du 14ème rang 2013 au 10ème rang 2014 avec une forte progression en valeur (+36,99%) et en parts de marché (+45,32%) et celui des machines agricoles et forestières, entraîné par les achats en provenance d'Italie et d'Allemagne qui remonte du 20ème rang 2013 au 15ème rang 2014 avec une forte progression en valeur (+39,91%) et en parts de marché (+48,42%).
* Structure géographique des échanges :
En 2014, tant à l'exportation qu'à l'importation, une nouvelle redistribution des cartes a lieu parmi les pays clients et fournisseurs. Ainsi, à l'exportation, l'Espagne, portée principalement par le secteur de la pâte à papier, papier et carton et dans une moindre mesure par celui des produits de la culture et de l'élevage, devient le principal contributeur (0,67%) à l'évolution des échanges régionaux, devant les Emirats arabes unis (0,63%) tirés par le secteur du matériel ferroviaire roulant et la Chine (0,31%), dopée par le secteur des produits de la culture et de l'élevage, nonobstant le recul des ventes de boissons. A l'importation, les États-Unis (1,88%), poussés par le secteur des produits pétroliers raffinés et coke, demeurent le principal contributeur à l'évolution des échanges régionaux devant l'Arabie saoudite (1,58%) et la Belgique (0,75%), tous deux également portés par le secteur des produits pétroliers raffinés et coke et dans une moindre mesure pour la Belgique également par le secteur de la pâte à papier, papier et carton.
Dans le domaine des exportations, la zone privilégiée de la région Poitou-Charentes, ces dernières années, reste en 2014 les pays tiers (52,38% avec une prépondérance de l'Asie - 31,49%) par rapport à l'Union européenne (47,62%) même si cette part connaît un recul de -5,76% en 2014. Au niveau des importations, la part de l'Union européenne constatée en 2014 (51,76%) reste prépondérante malgré une baisse des achats dans la zone de -7,88% par rapport à 2013 au profit des pays tiers (48,24% avec une prépondérance de l'Amérique - 40,17%). La représentation de l'Union européenne est cependant supérieure au niveau national (61 % à l'exportation et 60% à l'importation).
• Depuis 2011, les Etats-Unis restent le principal client de la région mais ils connaissent en 2014 un recul de leurs parts de marché (11,82% des exportations régionales, en baisse de 4,83%), du fait de la chute des ventes de produits de construction aéronautique et spatiale et dans une moindre mesure du recul des ventes de produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique, devant l'Espagne (9,47%, en progression de 18,85% pour les raisons invoquées précédemment) et l'Allemagne (9,26% en progression de 7% du fait d'une augmentation des ventes de produits de la construction aéronautique et spatiale sans comparaison cependant avec celles effectuées en 2013 vers les USA). Les Emirats Arabes unis (28ème rang en 2013) passent au 16ème rang en 2014 en représentant 1,45% des exportations régionales avec une progression de 110,49% des parts de marché et la Chine se maintient au même rang que l'année précédente, à 5,04% des exportations régionales avec une augmentation de 17,58% des parts de marché.
• En ce qui concerne les pays fournisseurs, la stabilisation apparue en 2013 avec le même trio de tête s'est maintenue en 2014 même si de nouvelles sources d'approvisionnement en pétrole ont surgi. Ainsi, les Etats-Unis gardent leur première place de fournisseur régional avec 17,89% des importations régionales, en augmentation notable de 19,43% par rapport à 2013 en parts de marché, devant l'Allemagne (10,03% en progression de 12,42% en parts de marché du fait de l'augmentation des achats de produits chimiques divers et de machines agricoles et forestières) et l'Espagne à 8,60% (en recul de -11,88% en parts de marché, à cause de la diminution des achats de produits pétroliers raffinés et coke et de navires et bateaux).
La Russie stabilise sa sixième position mais a désormais confirmé la perte de sa position de fournisseur principal, au profit des États-Unis, sur le secteur des produits pétroliers, à 6,07% (en progression de 6,38% en parts de marché). La Chine, première du classement en 2011, passe au 6ème rang en 2014 avec 5,77% des importations régionales et un recul de -0,99% de ses parts de marché, porté par le reflux des achats dans le secteur des produits chimiques pour la troisième année consécutive.
L'Arabie saoudite (74ème rang en 2013) passe au 12ème rang en 2014 en représentant 1,74% des importations régionales avec une progression de 5 753,55% des parts de marché et la Belgique (8ème rang en 2013) prend le 5ème rang en 2014 en représentant 6,25% des importations régionales avec une progression de 21,48% des parts de marché.
• Sur les quatre départements qui composent la Région Poitou Charentes, l'évolution annuelle des exportations est inférieure à la moyenne nationale dans trois départements : - 12 à - 3% pour la Haute-Vienne et la Charente ; - 12% pour la Charente-Maritime ; les Deux Sèvres sont dans la moyenne nationale (- 2% à + 2%)
Ces chiffres devraient évoluer avec la nouvelle Région Aquitaine, effective à partir de 2016.
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